Иран, конец 1940-х годов. Последний шах страны, Мохаммад Реза Пехлеви, ведёт переговоры с вождями курдских племён.
В тот период власть шаха стремилась укрепить контроль над отдалёнными регионами и одновременно заручиться поддержкой курдов, чьи племенные структуры сохраняли значительное влияние.